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摘要
ESG投資發(fā)展至今，歐美地區(qū)在資產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品設(shè)計(jì)上仍處于領(lǐng)先地位，擁有先進(jìn)的ESG投資理念與投資策略。其中權(quán)益產(chǎn)品以篩選策略、整合策略以及盡責(zé)管理為主，固定收益產(chǎn)品傾向于篩選策略和主題投資策略。
在分析了58個(gè)歐美主流ESG基金的特征與收益情況后，本文發(fā)現(xiàn)主流ESG基金投資風(fēng)格偏向穩(wěn)健收益的大盤股，產(chǎn)品選擇仍以權(quán)益類資產(chǎn)為主。在ESG策略應(yīng)用上，主動(dòng)管理權(quán)益類偏向綜合使用負(fù)面篩選、ESG整合等策略，被動(dòng)管理ESG基金大多跟蹤基于寬基指數(shù)定制的ESG策略指數(shù)，固收類產(chǎn)品集中于投資可持續(xù)債券如綠色債券。此外，在收益端，與歐洲相比，美國(guó)ESG基金產(chǎn)品保持長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)。
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