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場上一些投顧策略以風(fēng)險分類，比如進取型、穩(wěn)健性；一些則設(shè)定投資目標，比如止盈、跑贏通脹；另一些以場景分類。以華夏財富為例，投顧產(chǎn)品分為四大場景系列，包括養(yǎng)老、教育、資產(chǎn)增值、目標止盈，下分13個組合
熱評：
業(yè)務(wù)評價指標。例如，根據(jù)華夏財富基金投顧業(yè)務(wù)2020年度數(shù)據(jù)，盈利客戶占比達96.6%，為客戶創(chuàng)造總收益達1.96億元，客戶留存率達87%，復(fù)投金額占比超80%；南方基金此前披露，旗下司南投顧產(chǎn)品成立
熱評：
引導(dǎo)客戶優(yōu)選基金進行長期投資。 此前拿到投顧試點資格的八家機構(gòu)中，有兩家公募基金母公司，南方基金與易方達基金；三家基金銷售子公司，華夏財富、嘉實財富與中歐錢滾滾；三家第三方基金銷售機構(gòu)，騰安基金、盈米
熱評：
認為首批投顧試點公司將為第三方銷售公司為主，不過在10月25日晚，證監(jiān)會首批批復(fù)的公司為五家公司基金，分別為華夏基金子公司華夏財富、嘉實基金子公司嘉實財富、中歐基金子公司中歐錢滾滾，以及以母公司獲得試
熱評：
售規(guī)模、流量從基民身上賺錢。 首批獲得試點的公司共有五家，分別為華夏基金子公司華夏財富、嘉實基金子公司嘉實財富、中歐基金子公司中歐錢滾滾，以及以母公司獲得試點資格的南方基金和易方達基金；此前業(yè)內(nèi)預(yù)期強
熱評：
去20年一直靠管理費、銷售規(guī)模、流量從基民身上賺錢。 首批獲得試點的公司共有五家，分別為華夏基金子公司華夏財富、嘉實基金子公司嘉實財富、中歐基金子公司中歐錢滾滾，以及以母公司獲得試點資格的南方基金和易
熱評：
方達基金、南方基金、華夏基金全資子公司華夏財富、嘉實基金子公司嘉實財富及中歐基金旗下銷售子公司“中歐錢滾滾”等5家機構(gòu)獲得首批基金投資顧問業(yè)務(wù)試點資格。這意味著，與傳統(tǒng)的基于“賣方代理”的基金銷售模式
熱評：
的另一極，騰訊也緊跟著阿里巴巴推出了自己的貨幣基金產(chǎn)品理財通，相比于當(dāng)時余額寶僅僅接入天弘基金一家不同，剛剛上市的理財通就接入了華夏財富寶、匯添富全額寶、易方達易理財、廣發(fā)天天紅等多種貨幣基金，但是在
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