發(fā)布時(shí)間：2023-10-14

評(píng)論(0)

客戶提供私人理財(cái)顧問(wèn)，而是啟動(dòng)私人銀行家團(tuán)隊(duì)。 值得注意的是，男女雙方在“996”式的工作環(huán)境下都有犧牲，“女性犧牲了事業(yè)，男性犧牲了包括與孩子在內(nèi)的親情”。皮尤研究中心的一項(xiàng)調(diào)查顯示，近半數(shù)父親表示

發(fā)布時(shí)間：2023-07-01

評(píng)論(0)

、私募業(yè)務(wù)已相對(duì)成熟，而“理財(cái)顧問(wèn)和咨詢(xún)服務(wù)”仍處于發(fā)展階段。對(duì)長(zhǎng)期依賴(lài)銷(xiāo)售的商業(yè)銀行而言，要轉(zhuǎn)向真正投資顧問(wèn)型的理財(cái)師模式，更需要重新培養(yǎng)和建設(shè)人才隊(duì)伍。 “對(duì)于現(xiàn)有理財(cái)子公司，如果打算布局財(cái)富管理端

發(fā)布時(shí)間：2023-07-01

評(píng)論(5)

再啟尚無(wú)定論。 銀行理財(cái)子公司轉(zhuǎn)型投顧業(yè)務(wù)也是重要方向。目前，中國(guó)已開(kāi)業(yè)的銀行理財(cái)子公司的業(yè)務(wù)范圍包含公募、私募、投顧三項(xiàng)業(yè)務(wù)，其中公募、私募業(yè)務(wù)已相對(duì)成熟，而“理財(cái)顧問(wèn)和咨詢(xún)服務(wù)”仍處于發(fā)展階段。對(duì)

發(fā)布時(shí)間：2023-06-30

評(píng)論(0)

理財(cái)業(yè)務(wù)與自營(yíng)業(yè)務(wù)、理財(cái)顧問(wèn)和咨詢(xún)服務(wù)等業(yè)務(wù)之間，理財(cái)產(chǎn)品之間，投資者之間或者與其他主體之間進(jìn)行利益輸送； （四）實(shí)行交易記錄制度，及時(shí)記錄和定期核對(duì)交易信息，確保真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和可回溯，交易記錄保

發(fā)布時(shí)間：2023-06-24

評(píng)論(8)

于香港尖沙咀的理財(cái)中介稱(chēng)，“開(kāi)戶、投保、打疫苗”正成為內(nèi)地游客來(lái)港的“標(biāo)配三寶”；另一名香港理財(cái)顧問(wèn)則說(shuō)：“內(nèi)地客戶疫后都很明確自己的跨境理財(cái)需求，來(lái)香港之前，投資策略和資金都已準(zhǔn)備好?！?如果走訪香

發(fā)布時(shí)間：2023-06-24

評(píng)論(0)

為內(nèi)地游客來(lái)港的“標(biāo)配三寶”；另一名香港理財(cái)顧問(wèn)則說(shuō)：“內(nèi)地客戶疫后都很明確自己的跨境理財(cái)需求，來(lái)香港之前，投資策略和資金都已準(zhǔn)備好?！?如果走訪香港金融機(jī)構(gòu)設(shè)在出入境口岸、旅游旺區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)，可以直觀感

發(fā)布時(shí)間：2023-06-01

評(píng)論(1)

2023年全年，保誠(chéng)預(yù)計(jì)該公司來(lái)自?xún)?nèi)地旅客的保費(fèi)收入重返2019年疫前水平。而為配合業(yè)務(wù)需要，保誠(chéng)今年擬增聘約4000名理財(cái)顧問(wèn)；目前其理財(cái)顧...