發(fā)布時(shí)間：2023-07-01

評(píng)論(0)

、私募業(yè)務(wù)已相對(duì)成熟，而“理財(cái)顧問(wèn)和咨詢服務(wù)”仍處于發(fā)展階段。對(duì)長(zhǎng)期依賴銷售的商業(yè)銀行而言，要轉(zhuǎn)向真正投資顧問(wèn)型的理財(cái)師模式，更需要重新培養(yǎng)和建設(shè)人才隊(duì)伍。 “對(duì)于現(xiàn)有理財(cái)子公司，如果打算布局財(cái)富管理端

發(fā)布時(shí)間：2023-07-01

評(píng)論(5)

長(zhǎng)期依賴銷售的商業(yè)銀行而言，要轉(zhuǎn)向真正投資顧問(wèn)型的理財(cái)師模式，更需要重新培養(yǎng)和建設(shè)人才隊(duì)伍。 “對(duì)于現(xiàn)有理財(cái)子公司，如果打算布局財(cái)富管理端，同時(shí)還不想放棄自身的資管產(chǎn)品端的話，內(nèi)部應(yīng)先進(jìn)行隔離，防止利

發(fā)布時(shí)間：2023-06-25

評(píng)論(1)

務(wù)方式，就不一定能滿足進(jìn)階投資者的需求，反之亦然。 對(duì)于擁有龐大理財(cái)師隊(duì)伍和線下觸達(dá)途徑的銀行或券商而言，通過(guò)理財(cái)師與客戶的高頻、深入交互，可以一定程度為客戶的差異需求提供不同解決方案。但是對(duì)于習(xí)慣了

發(fā)布時(shí)間：2023-05-07

評(píng)論(8)

陸續(xù)出來(lái)了?！币幻槿耸客嘎?，但張勁始終處于被控制狀態(tài)。2023年2月，經(jīng)偵的調(diào)查方向具體到了雪松旗下每位理財(cái)師的行為，方向則指向非法吸收公眾存款。 官方正式宣布刑拘張勁，距離他2022年5月被帶走

發(fā)布時(shí)間：2023-03-10

評(píng)論(0)

能經(jīng)營(yíng)上，幫助金融機(jī)構(gòu)大幅提升經(jīng)營(yíng)效率和風(fēng)險(xiǎn)管理決策能力。生成式人工智能可以自主地生成新的數(shù)據(jù)、圖像、語(yǔ)音、文本等信息，成為理財(cái)師、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人等金融從業(yè)人員的得力助手，大幅提升服務(wù)效率和服務(wù)體驗(yàn)

發(fā)布時(shí)間：2022-09-05

評(píng)論(0)

Street Financial Solutions的認(rèn)證理財(cái)師Kerrie Debbs稱，通脹和鷹派美聯(lián)儲(chǔ)正在沖擊市場(chǎng)。“通脹在未來(lái)幾個(gè)月不會(huì)消失，必須直面這一現(xiàn)實(shí)?！?彭博指數(shù)顯示，美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)

發(fā)布時(shí)間：2022-02-19

評(píng)論(7)

理財(cái)?shù)乃侥蓟鸢l(fā)行方香港思達(dá)資本，已代表投資者在香港和深圳兩地提起仲裁。 一名投資者告訴財(cái)新，2020年7月，雪松財(cái)富中心的理財(cái)師向其推薦了一款思達(dá)資本發(fā)行的私募產(chǎn)品，隨后她通過(guò)個(gè)人香港賬戶轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)

發(fā)布時(shí)間：2022-02-19

評(píng)論(3)

定的理財(cái)師，有什么產(chǎn)品就買(mǎi)什么產(chǎn)品。很多投資者搞不清楚自己買(mǎi)的到底是信托產(chǎn)品、私募產(chǎn)品還是應(yīng)收賬款債權(quán)產(chǎn)品?！鼻笆鐾顿Y人稱。 一名投資者給財(cái)新出具的材料顯示，在2020年7月，雪松的理財(cái)師給她推薦了一